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(Side A: The Congo, The Santa Fe Trail, Vachel Lindsay)

(Side B: Introduction by John A. Nist reading of Edgar Allen Poe poetry, The Raven, Annabel Lee, The Bells.)

(Violin & piano.)

(Side A: Les circeurs de souliers de Broadway, Si vous aimiez, Terre Terre, Maladie d'amour, Guitar, Ma Mie.)

(Side B: Django Reinhardt.)

(Side A: Clopin-Clopant, Verlaine: Las Sanglots longs des violins, Que reste-t-il de nos amours, Les enfants qui s'aiment, Les Feuilles Mortes, A Paris.)